近4年收益排名前5% 华安基金陆奔再迎投资“新作”

今年权益市场整体呈现先扬后抑走势,板块行情分化加剧,投资难度加大。WIND数据显示,截至2023年12月11日,万得全A指数、沪深300指数年内分别下跌4.12%、11.68%,振幅达17.70%、23.80%。面对持续波动的市场行情,投资者越来越重视基金投资的持有体验,希望获得可持续的投资回报。来自华安基金的陆奔就是这样一位基金经理,他注重均衡多元布局,不被单一风格定义。

基金定期报告、WIND数据显示,截至2023年9月30日,陆奔管理的华安睿明两年定开A近1年、近3年收益率为6.26%、23.17%,大幅跑赢同期业绩比较基准1.17%、-4.45%。从业绩排名看,该基金也具有领先优势。银河证券数据显示,截至2023年11月30日,华安睿明两年定开A近3年、近4年收益率在同类灵活配置型基金 (基准股票比例30%-60%)(A类)中排名33/418、18/415,分别位居前8%、前5%。

从履历看,陆奔是北大中国经济研究中心经济学硕士,金融科班出身,2011年毕业后加入华安基金,从行业研究员起步,经过多年的研究功底积累,逐步成长为一位权益投资能手。如今,他已是华安基金内生培养、管理公募基金产品超5年的优秀资深基金经理之一,且现任公司基金投资部多元资产组负责人。

投资风格上,陆奔是一位“均衡型选手”,能力圈较为广泛,他曾研究有色金属、新能源、环保等多个领域,见证了不同行业和周期的起落。其过往的投资实践也涉及到绝大多数一级行业,善于把握多赛道机遇。基金定期报告显示,截至2023年6月30日,华安睿明两年定开近3年的持仓维持在20个行业左右,各时期不单独超配个别行业,收益来源多元分散。

近年来市场行情多变,对基金经理的投资管理能力也提出了更高要求,陆奔不断优化升级自己的投资方法,这也是其业绩能够持续绽放的重要因素。在他看来,每次投资决策都应以“收益/风险”比尺度衡量。在选股上,考虑行业、产品和效率三方面,确保投资组合的全面性和长期稳健性;关注空间、壁垒、ROE、管理和治理等因素,以深度挖掘个股质量。

配置上,他注重通过在多个风险变量上进行组合配置,避免单一风险集中;关注不同行业景气周期,风格轮动与收敛、贝塔收益等多方面因素,以降低整体组合的风险。面对不确定风险时,他会通过阶段性降仓来规避可能的下行风险,而在阶段性看多时并不追加仓位。这就意味着,陆奔更多是利用择时来规避潜在风险,而非盲目追求更大的收益,有助于控制回撤并提高夏普比率。

投资者若看好陆奔未来的投资表现,希望以均衡布局的思路获得更好的权益投资体验,不妨关注陆奔的新年投资“新作”――华安睿信优选 (基金代码:A类020162、C类020163)。该基金股票仓位60%-95%,能够为投资者在经济基本面持续回暖复苏的背景下,灵活把握权益资产的低估机会和长期价值。同时,投资运作中也将立足长期视角,力求为投资者创造长期收益。 琦薇

近4年收益排名前5% 华安基金陆奔再迎投资“新作”

基金有风险,投资需谨慎。

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