8月15日给予工业富联(601138)推荐评级。
投资建议：受益于数字经济浪潮下的算力需求增长和网络升级需求增幅较大，公司产品结构优化有望带来主营业务质量的全面提升和盈利水平的进一步优化，该机构预计24-26 年公司营业收入分别为5586/6522/7361 亿元，归母净利润分别为260/365/419 亿元；对应2024 年 08 月14 日收盘价，P/E 分别为16x/12x/10x，维持“推荐”评级。
风险提示：下游需求不及预期，新品研发进度不及预期，新品放量速度不及预期，汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。
【10:21 北特科技(603009)：盈利能力显著提升 丝杠产线全面推进】
8月15日给予北特科技(603009)推荐评级。
投资建议：底盘细分赛道龙头，新产品、客户不断开拓；轻量化+机器人打造二、三成长曲线，预计2024-2026 年收入分别21.41/25.07/29.85 亿元，归母净利润分别0.85/1.22/1.79 亿元，EPS 分别0.24/0.34/0.50 元，对应2024年8 月14 日15.99 元/股收盘价，PE 分别为68/47/32 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：原材料价格波动超出预期，人形机器人量产节奏不及预期，客户定点情况不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。
【10:16 智明达(688636)：存货较年初增长19%；Q2毛利率水平有所提升】
8月15日给予智明达(688636)推荐评级。
投资建议：公司是特种嵌入式计算机行业的民企龙头，深耕机载、弹载领域多年，同时加强在低空经济和商业卫星相关领域布局，已成功参与无人机飞控系统和航电组网系统以及商业卫星数据链、商业火箭的配套。根据下游需求节奏变化，该机构调整公司2024~2026 年归母净利润为1.12 亿元、1.52 亿元、2.04 亿元，当前股价对应2024~2026 年PE 为23x/17x/12x，维持“推荐”评级。
风险提示：下游需求不及预期；合同签订不及预期等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。
