9月23日给予传智教育(003032)增持评级。
调整盈利预测，维持“增持”评级
本次收购将为公司注入优质资产，有利于提升公司的资产质量与盈利能力，预计将对公司未来年度的财务状况及经营成果将产生积极影响。由于消费持续弱复苏，暂不考虑本次收购，该机构调整盈利预测，预计24-26 年归母净利分别为-0.13、0.38、0.69 亿元，EPS 分别为-0.03、0.1、0.17 元/股，对应PE 为-261X、88X、49X。
风险提示：收购后经营不确定性风险；原材料价格波动风险；环保风险；政策变化风险；市场竞争加剧风险；融资租赁业务风险等
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【19:23 欧派家居(603833)：重视股东投资回报 价值投资属性凸显】
9月23日给予欧派家居(603833)增持评级。
维持盈利预测及“增持”评级。公司发布股东分红回报规划，注重股东权益，价值投资属性凸显。该机构维持公司盈利预期，预计公司2024-2026 年EPS 预测4.74/5.04/5.56 元，参考可比公司估值，考虑公司作为定制龙头企业竞争优势稳固，前期组织架构调整 有望释放成效，给予公司 2024 年 15 倍 PE，维持目标价71.1 元，维持“增持”评级。
风险提示：原材料价格持续上涨，下游消费需求不及预期等。
该股最近6个月获得机构43次买入评级、7次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【17:23 奥锐特(605116)：立足国际 原料药+制剂一体化布局打造核心竞争力】
9月23日给予奥锐特(605116)增持评级。
盈利预测与估值：该机构预计， 2024-2026 年公司营业收入预计分别为16.03、19.55、24.14亿，增速分别为26.96%、21.93%、23.47%。归母净利润预计分别为3.83 亿、5.04 亿、6.63 亿元，增速分别为32.2%、31.7%、31.5%。对公司进行相对估值分析法，给予公司行业平均的市值加权peg 0.75 倍，计算得出公司对应的合理目标市值为91 亿，公司2024年9 月20 日市值为82 亿，距目标市值有10.99%的增长空间。首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：业绩波动风险；市场竞争加剧风险；自主原料药产品存在价格下降及销售波动的风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。
【17:13 格林美(002340)动态跟踪点评：镍资源产能有望迎来集中释放 以旧换新推动回收业务实现高增】
9月23日给予格林美(002340)增持评级。
投资建议：该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为15.67/23.62/29.17 亿元，同比+67.7%/+50.7%/+23.5%，对应EPS 分别为0.31/0.46/0.57 元，维持“增持”评级。
风险提示：下游需求不及预期；镍钴价格大幅波动；项目进展低于预期。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、1次优于大市评级。
【16:28 海天味业(603288)：新团队顺利交接中长期多元化推进】
9月23日给予海天味业(603288)增持评级。
投资评级与估值：维持盈利预测，预计2024-26 年归母净利润分别为62.3 亿、70 亿、77.8亿，分别同比增长11%、12%、11%，最新收盘价对应2024-26 年PE 分别为32x、29x、26x，维持增持评级。中长期看，公司将继续推进多元化发展，在品类、渠道及出海方面补强自身实力，支撑四五计划的规划目标。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、19次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持”评级。
【16:13 奥赛康(002755)：创新转型兑现在即 老牌药企焕羽新生】
9月23日给予奥赛康(002755)增持评级。
风险提示。集采降价风险；临床试验进展不及预期风险；市场推广及销售不及预期风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。
【14:28 中岩大地(003001)：重点工程东风起 岩土专家踏浪来】
9月23日给予中岩大地(003001)增持评级。
【投资建议】：
该机构维持盈利预测， 预计2024-2026 年营业收入同比增长10.2%/33.6%/38.8%，归母净利润同比增长236.8%/94.1%/36.8%，按9 月18 日收盘价对应2024-2026 年PE 值分别为42.3/21.8/15.9 倍。公司经历近年业务结构调整和经营压力后，于23-24 年重回增长通道，24H1 利润高增，一方面得益于业务转型核电、水利水电等高景气赛道，一方面得益于利润率提升且费用率下降。展望未来，随着国家安全战略深化推进，未来核电、水体系项目建设强度增大，更多项目将建设于地质条件更加艰险，开发程度相对较低地区，对于地基工程的基数要求预计将有所上升，公司有望借助过硬的技术实力及项目经验，抢占更多市场份额，从而加速自身发展，具备一定的成长性，因此维持公司“增持”评级。
【风险提示】：
该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。
【13:13 中国石油(601857)：中标苏里南区块 进军南美海洋油气】
9月23日给予中国石油(601857)增持评级。
风险提示：国际地缘冲突对原油价格波动风险，南美国家政局不稳风险。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。
【11:28 海天味业(603288)：领导层顺利换届 中长期规划清晰】
9月23日给予海天味业(603288)增持评级。
盈利预测与投资评级：公司四五规划清晰，该机构维持公司24-26 年收入预期为275.9/305.7/336.83 亿元，同比+12%/+11%/+10%，维持24-26 年归母净利润预期为62/70/77 亿元，同比+10%/+12%/+11%，对应24-26 年PE 分别为32/29/26x，维持“增持”评级。
风险提示：原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧、消费复苏不及预期、食品安全问题，改革进展不及预期
该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持”评级。
