7月8日给予澜起科技(688008)推荐评级。
投资建议：公司作为内存接口芯片领域龙头，深度受益DDR5渗透加速，且公司开发PCIe retimer、CXL 内存控制器（MXC）、CKD及MCR内存控制器（MRCD 及MDB）等新品，后续成长路线清晰。该机构预计公司2024-2026 年归母净利分别为14.33/21.80/26.20 亿元，对应PE 分别为46/30/25 倍。维持“推荐”评级。
风险提示：DDR5渗透节奏不及预期；行业竞争加剧；新品研发销售进度不及预期。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级。
【14:19 学大教育(000526)1H24业绩预告点评：需求韧性驱动业绩高增 新业务布局持续推进】
7月8日给予学大教育(000526)推荐评级。
投资建议：公司当前成长逻辑清晰，传统个性化教育业务受益产业规范化发展趋势，供需优化驱动盈利能力提速。职教、普高等综合教育服务业务在外延并购加速推进下，有望充分享受当前升学+就业并重的双重需求。暂不调整盈利预测，预计公司2024-26 年归母净利至2.6 亿元、3.3亿元、4.2 亿元，对应PE 各为27X、22X、17X，维持“推荐”评级。
风险提示：行业政策变化的风险；招生进展、新业务拓展低于预期的风险。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。
