7月29日给予移为通信(300590)推荐评级。
投资建议：该机构认为伴随全球数字化时代的到来，公司顺应市场需求储备的6G 技术、车路云一体化、人工智能方面的应用将会在后续为公司带来全新增量看点。基于目前公司盈利能力的明显改善， 该机构小幅上调公司业绩预测，预计公司2024-2026 年营业收入有望分别达12.45、15.07、18.02 亿元，归母净利润分别有望达2.01、2.41、2.82 亿元，对应PE 倍数25X/21X/18X。该机构认为公司下游需求改善，后续营收有望维持较高增速，看好公司短期外部扰动逐步消退下盈利能力得以修复，长期经营有望全面向好。维持“推荐”评级。
风险提示：公司新产品拓展不及预期；公司盈利能力改善不及预期；海外市场需求不及预期。
该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、3次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级、1次增持-B评级。
【13:15 维力医疗(603309)2024年中报点评：二季度海外收入快速增长 利润端超预期】
7月29日给予维力医疗(603309)推荐评级。
投资建议：结合24H1 国内新品入院情况和外销恢复情况，该机构预计公司24-26 年归母净利润为2.4、3.0、3.8 亿元（24-26 年原预测值为2.5、3.1、4.0 亿元），同比增长23.1%、26.1%和26.2%，EPS 分别为0.81、1.02、1.29 元，对应PE 分别为14、11 和9 倍。根据DCF 模型测算，给予公司整体估值54 亿元，对应目标价18.6 元，维持“推荐”评级。
风险提示：1、创新单品如可视双腔支气管插管、BIP 导尿管、亲水性导尿管/包、清石鞘等放量低于预期；2、海外业务拓展进度不及预期、海外市场收入波动大于预期；3、集采降价幅度大于预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-B评级。
